Шуточная сказка о том, какие у страха большие глаза и как обычный Кот с помощью Лисицы смог обмануть совсем не пугливых жителей леса: Кабана, Волка, Медведя. Спектакль представлен в музыкальной форме «почти оперного» исполнения.

Режиссер – С. Брижань,
Художник - заслуженный художник Украины В. Безуля
Композитор – И. Пустовой