Смутний і невеселий сидів сотник Микита Забрьоха, ще б пак-отримав гарбуза від дівчини, до якої так довго залицявся. Усе в ній чудове: і вродлива, і працьовита, і чесна хорунжівна Олена. От тільки сотника не любить та ще має молодого гарного нареченого. Хитрий Забрьоха звертається до конотопської відьми. Вона має допомогти йому причарувати Олену. Втім відьми-норовливий народ роблять не так, як їх просять, а так як їм заманеться....