Полтавський обласний центр естетичнго виховання учнівської молоді Дитячо-юнацька театральна студія "Ну і дітки"
В одному казковому лісі щороку 1квітня старий Пугач влаштовує для звірят Велику Чарівну Виставу з усілякими фокусами, з перетворенням горіхів у повітряні кульки і різнокольорових птахів. Тому усі маленькі мешканці, - Білченя Араптом, Жабеня Ені, Козеня Всевсе, Черепашеня Горішок - , з нетерпінням чекають на веселе свято. Хоча, декому, зазвичай, навіть скраєчку місця не вистачає. Одного разу на галявині з’являється Ведмежа Ах, і все на святі летить до гори дригом. Одному хвіст медом обліпили, іншого облили водою, і всі між собою посварилися. Але мудрий Пугач допоможе звірятам зрозуміти, що друзів потрібно обирати не за розміром, а за серцем, а жартувати можна лише так, щоб іншим від цього не було боляче.