У мачухи було дві доньки: рідна, яку звали Павлинка і падчерка – Даринка. Рідну доньку мачуха дуже любила, жаліла і виконувала усі її забаганки, а падчерку зневажала і постійно заставляла працювати. Одного разу, відіслала мачуха Даринку до зимового лісу, щоб вона назбирала ягід для Павлинки.
У лісі з Даринкою відбулися дивовижні пригоди. Які саме, глядачі дізнаються, завітавши на виставу.
Це повчальна казочка про мудрого і справедливого чарівника Морозенка, який за добрі справи людей щедро нагороджує, а за злі – карає.