У мачухи було дві доньки: рідна, яку звали Павлинка і падчірка – Даринка. Рідну доньку мачуха дуже любила, жаліла і виконувала усі її забаганки, а падчірку зневажала і постійно заставляла працювати. Одного разу, відіслала мачуха Даринку до зимового лісу, щоб вона назбирала ягід для Павлинки. У лісі з Даринкою відбулися дивовижні пригоди. Які саме пригоди трапилися з Даринкою, глядачі дізнаються, завітавши на виставу. Ця казка про доброго і мудрого чарівника Морозенка, який за добрі справи людей щедро нагороджує, а за злі – карає.